OVERLAP Groupe cède sa filiale OVELIA à FEEL EUROPE Groupe pour 5,8 M€ (valeur d’entreprise, incluant 500 K€ de trésorerie). Le protocole a été signé le vendredi 14 Mai 2010 et la vente sera effective au plus tard le 15 Juin 2010.

Après cette cession, OVERLAP Groupe restera le 1er intégrateur d’infrastructures haut de gamme français et se concentrera sur toutes les offres accompagnant la rationalisation des infrastructures de ses clients et la montée en puissance du « cloud computing », depuis la virtualisation des équipements informatiques jusqu’à l’infogérance et les services managés.

Rappelons qu’OVELIA est une société de conseil et d’ingénierie dont les activités sont indépendantes de la commercialisation des infrastructures. Au sein d’OVERLAP Groupe, OVELIA n’avait pas la taille critique pour se développer avec force chez ses clients grands comptes, surtout dans un contexte de massification croissante.

L’absorption par FEEL EUROPE Infrastructures d’OVELIA permettra de constituer un opérateur significatif sur le marché français du conseil en infrastructures avec un pôle de 220 consultants pour un chiffre d’affaires de 21 M€.

Les 2 sociétés ne possèdent quasiment aucun client grand compte en commun et les synergies sont nombreuses, tant au niveau des métiers, des modes opératoires que des cultures.

Fin 2010 FEEL EUROPE Groupe devrait réaliser près de 50 M€ et compter 550 collaborateurs.

Sur l’exercice 2009/2010 qui s’est terminé fin mars, OVELIA a réalisé 15 M€ de chiffre d’affaires pour une perte d’exploitation de 415 K€, presque intégralement liée aux charges de restructuration.
Sur son second semestre, OVELIA a dégagé un résultat d’exploitation positif.

Pour Georges HOROKS, Président-Directeur Général d’OVERLAP Groupe, « FEEL EUROPE Groupe est le candidat idéal pour préserver l’environnement humain et social d’OVELIA. C’est cet aspect avant tout qui a présidé à notre choix, sans oublier, bien sûr le projet industriel qui va permettre à OVELIA de renouer avec la croissance. Nous sommes persuadés que la mise en commun des expériences et des compétences des deux sociétés ne pourra qu’être couronnée de succès. Nous avons la ferme volonté de nouer un partenariat durable entre nos deux groupes – Chacun sur son métier, FEEL EUROPE comme société de conseil et de services, OVERLAP Groupe, comme intégrateur d’infrastructures. »

Pour Gilles SITBON, Président de FEEL EUROPE Groupe, « Cette acquisition est de notre point de vue bénéfique selon 3 principaux critères : la complémentarité des métiers (offre forfait et conseil), des clients et des équipes. Ce rapprochement nous permettra de devenir un acteur reconnu dans l‘Hexagone avec une présence en région Aquitaine et une taille significative, qui contribuera à l’accélération de la croissance du nouvel ensemble. Le savoir-faire de FEEL EUROPE Infrastructures et d’OVELIA, sur les environnements Open et Mainframe IBM, offrira une réelle alternative aux grands donneurs d’ordres pour la maintenance en condition opérationnelle de leur plateforme technique, coeur du système d’information. Enfin, OVELIA a retrouvé un niveau de profitabilité identique à celui de FEEL EUROPE Infrastructures. »

AP management est intervenu comme Conseil d’OVERLAP Groupe dans cette opération.

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